Продажи, документы, задачи и обращения должны складываться в понятный рабочий процесс команды.
Карточка клиента
Сделка и следующий шаг
Связь с учётом
Работа с клиентом по шагам
Продажи и поддержка — в одной системе
Сделки идут по стадиям в нескольких воронках сразу — под разные продукты и каналы. Рядом —
обращения техподдержки: отдельная доска, своя роль «Поддержка», сроки по рабочим часам
задаёте вы сами.
Связка с 1С
КП и счета собираются из каталога 1С — ту же номенклатуру и те же цены видит бухгалтерия.
Обмен с 1С:УНФ держит контрагентов и оплаты в одном месте. Переезжаете с Битрикс24 —
карточки клиентов и история сделок переносятся.
Документы — от вашего имени
КП, договор, акт, счёт — печатные формы с вашими реквизитами и логотипом, не нашими. Нет
реквизитов — форма остановится и назовёт, каких полей не хватает, а не напечатает пустографку.
ИИ предлагает — решаете вы
Советы по сделке, черновики ответов, планы действий по обращениям. Любое изменение данных ИИ
предлагает, подтверждает человек; часть действий требует визы второго сотрудника. Сотрудников,
роли, ключи и реквизиты ИИ не трогает никогда.
Своя инсталляция
Отдельная база на нашем сервере, отдельная роль в СУБД — доступ к ней есть только у вашей
инсталляции. Собственный ключ ИИ-шлюза со своей квотой, расход виден в системе. Ежедневный
бэкап базы с проверкой чтением, хранение 14 дней.
Цена — двумя строками
Места — абонплата по числу пользователей; в неё входит месячный лимит токенов ИИ. Лимит сгорает 1-го числа, остаток не переносится; если не хватило, токены докупаются. Когда токены закончились, Forbion CRM продолжает работать, а ИИ возобновится после докупки или с новым месяцем. Остаток при расторжении не возвращается. Подробный расчёт — на странице тарифов.
Обмен с 1С:УНФ реализован со стороны CRM — подключение к вашей 1С выполняется при внедрении. Сделка в CRM и заказ покупателя в 1С связаны ключом: документы уходят в вашу базу, оплаты и номера возвращаются в карточку сделки.
левая карточка
Сделка · Forbion CRM
правая карточка
Заказ покупателя · 1С:УНФ
связь (ключ)
связаны ключом
поток вправо
заказ и договор — в 1С
поток влево 1
оплата — в CRM
поток влево 2
каталог — в CRM
Заказ и договор уходят в 1С через HTTP-сервис расширения — номер, присвоенный вашей 1С, возвращается ответом и встаёт в карточку. Оплата приходит обратно вебхуком, каталог читается по OData. Счёт и акт: канал не подключён. Расширение обмена ставит ваш 1С-специалист.
Цена — из двух строк
Места — абонплата по числу пользователей, в неё входит месячный лимит токенов ИИ. Если лимита не хватило, токены докупаются.
до 5 мест
до 15 мест
до 30 мест
Лимит токенов сгорает 1-го числа и не переносится; остаток при расторжении не возвращается.
Состав тарифа и условия использования ИИ обсуждаются перед подключением.
ИИ в Forbion CRM
ИИ готовит — человек подтверждает. Спросите словами.
Найти сделкуНайдёт по названию, клиенту или менеджеру и покажет карточку.
Открыть карточку клиентаПокажет организацию или человека с контактами и историей.
Собрать отчёт по воронкеСоберёт воронку за период — по стадиям, менеджерам или продукту.
Где обрабатываются запросы
ИИ работает на серверах Форбиона в закрытом контуре: данные клиентов внешним ИИ-провайдерам не передаются.
Данные остаются вашими
У каждой компании — своя инсталляция и отдельная база, доступ к которой есть только у неё. Данные ваших покупателей остаются вашими: оператором остаётесь вы, а мы обрабатываем их по вашему поручению — порядок описан в договоре.
Если учёт в 1С:УНФ
CRM синхронизируется с 1С:УНФ: контрагенты, счета и оплаты обмениваются между системами, номенклатура и цены берутся из 1С.
Частые вопросы о Forbion CRM
Что спрашивают до покупки: как устроена установка, чьи это данные, что с документами и как начать.
Как система ставится — это общий сервис или отдельная установка?
Отдельная установка для вашей компании на нашем сервере: свой экземпляр системы и своя база
данных, доступ к которой есть только у неё.
Чьи персональные данные в системе и кто за них отвечает?
Данные ваших покупателей и контрагентов — ваши: оператором остаётесь вы. Мы обрабатываем их по
вашему поручению, в вашей отдельной базе. Поручение на обработку — приложение к договору;
порядок и условия описаны в нём.
Как это связано с 1С?
Есть обмен с 1С:УНФ — каталог номенклатуры и счета. Состав обмена определяется договором.
Что система делает с документами?
Коммерческие предложения, договоры, счета и акты выпускаются из карточки сделки с вашими
реквизитами и логотипом. Цену в предложение подставляет каталог, а не менеджер вручную.
Можно ли посмотреть систему перед покупкой?
Покажем на встрече: открытого демо-стенда нет, поэтому демонстрацию проводит наш специалист.
Помощь по направлению «Forbion CRM»
От задачи — к решению
Разберём задачу. Подберём решение.
Расскажите о продажах и поддержке, количестве пользователей и текущей учётной системе. Обсудим состав решения и порядок запуска.
01Ваша задачаЧто нужно команде
02РешениеСостав и условия
03План запускаРаботы и проверка
Что обсудим на старте
01
Сценарии работы
Уточним исходную ситуацию и ограничения.
02
Состав решения
Обсудим состав решения и необходимые условия.
03
Порядок запуска
Согласуем следующий шаг и проверку результата.
Начните с примера задачи. Условия, состав работ и следующий шаг согласуем отдельно.
