Forbion Обсудить задачу
Возможности Forbion CRM

Клиенты и сделки.
В понятном процессе.

Продажи, клиенты, задачи, обращения и документы — основные сценарии CRM. Посмотрите, как они связаны между собой.

Обсудить задачуПосмотреть возможности
Клиенты и сделки. В понятном процессе.
Клиенты и сделки. В понятном процессе.

Возможности для работы

Начните с конкретного сценария: сделка, клиент, обращение, документ или отчёт.

  • Продажи и клиенты
  • Задачи и поддержка
  • Документы и отчёты
Возможности для ежедневной работы
Возможности для ежедневной работы — иллюстрация рабочего сценария.

Сделки

Сделки по стадиям, несколько воронок сразу Настраиваемые воронки под разные продукты и каналы. Переход на следующую стадию требует назвать следующий шаг — сделка не застревает молча. Отчёт «зависшие сделки» показывает, где работа встала.

Воронка по стадиям: у каждой сделки видны сумма, ответственный и следующий шаг, а зависшие подсвечены. Данные синтетические.

Лиды и клиенты

Лиды и клиенты — отдельно от сделок Лид — своя сущность, своя доска, конверсия в сделку по решению сотрудника, не автоматом. Клиенты — организации и контакты, с реквизитами; перенос карточек и истории сделок из Битрикс24.

Клиент одним окном: реквизиты, сводка, сделки и контакты — без перехода по разделам. Данные синтетические.

Задачи и обращения

Задачи со сроком, обращения с ответственным Задача без исполнителя и срока не заводится. Обращения техподдержки — отдельная доска, роль «Поддержка», сроки по рабочим часам — вы настраиваете их сами, не мы.

Поддержка отдельной доской: у каждого обращения приоритет и состояние срока — в сроке, пауза, срок нарушен. Данные синтетические.

Документы

Документы прямо из сделки КП, договор, акт, счёт — печатные формы с вашими реквизитами и логотипом. Позиции и цены — из каталога 1С, тем же, что видит бухгалтерия. Обмен с 1С:УНФ держит контрагентов и оплаты без двойного ввода.

КП собирается из сделки и выгружается в PDF. Состав и цены вымышлены стендом — к прайсу Forbion CRM они отношения не имеют.

Отчёты и правила

Отчёты и правила без программиста Воронка со срезами, зависшие сделки, причины потерь, отчёт по менеджерам и по продукту, дайджест за сутки. Правила вроде «сделка молчит N дней — напомнить» задаются данными: пороги меняет владелец инсталляции сам, без нашей выкладки.

Отчёты собираются сами: дайджест, топ зависших сделок и воронка по стадиям. На стенде каждый отчёт помечен «числа синтетические».

Что из этого умеет ассистент и чего он не делает — на странице об ИИ.ИИ в работе →

Как устроена установка: отдельная инсталляция

Как устроена установка: отдельная инсталляция — предметная композиция для Клиенты и сделки. В понятном процессе

Отдельная инсталляция под каждого клиента: своя база и изоляция на общем кластере, а крупным клиентам разворачиваем отдельный сервер.

Кому подходит Forbion CRM

Кому подходит Forbion CRM — предметная композиция для Клиенты и сделки. В понятном процессе

Команде от пяти до тридцати человек — тариф считается по числу пользователей. Мы сами переходили с готового облачного сервиса на свою систему и знаем цену такого перехода.

Своя система против общего сервиса

Уточним, как команда работает сейчас, кому нужен доступ и какая учётная система используется.

  • Команда и роли
  • Текущие данные
  • Связь с учётом
Выбор рабочего контура
Выбор рабочего контура

Отдельная инсталляция

Своя база данных, своя роль СУБД и свой ключ ИИ-шлюза с видимым расходом — только у вашей компании.

Общий сервис

Одна система на много компаний: база и ресурсы делятся между клиентами.

Как выбрать

Если данные клиентов должны лежать отдельно от чужих, а расход ИИ — быть виден вам, нужна отдельная установка.

Ваши данные — в вашей базе

Ваши данные — в вашей базе — предметная композиция для Клиенты и сделки. В понятном процессе

  • Данные ваших покупателей и контрагентов — ваши: оператором остаётесь вы. Мы обрабатываем их по вашему поручению, в вашей отдельной базе. Порядок и условия описаны в договоре.

Работает вместе с 1С:УНФ

Работает вместе с 1С:УНФ — предметная композиция для Клиенты и сделки. В понятном процессе

Синхронизация с 1С:УНФ — контрагенты, счета, оплаты и номенклатура. Источник правды по ценам остаётся в 1С.

Что берут вместе с возможностями CRM

Что берут вместе с возможностями CRM — предметная композиция для Клиенты и сделки. В понятном процессе

Возможности системы упираются в два вопроса — сколько это стоит и что нужно для запуска.

ИИ в Forbion CRM

Отвечает на вопросы по вашим данным и готовит черновики — решение остаётся за сотрудником.

Перейти →

Цена — из двух строк

Абонплата по числу пользователей — с месячным лимитом токенов ИИ; докупка сверх лимита считается отдельно.

Перейти →

Что нужно для старта

Отдельная инсталляция разворачивается под вашу компанию — для старта нужны только реквизиты.

Перейти →

Частые вопросы о возможностях CRM

Что уже работает, а что ещё в разработке?
Сделки, задачи, отчёты, КП со счетами и синхронизация с 1С:УНФ работают. ИИ-часть реализована частично: правила-подсказки работают без модели, полноценный чат по сделке ещё собирается.
Помощь по направлению «Возможности Forbion CRM»
Помощь по направлению «Возможности Forbion CRM»
От задачи — к решению

Разберём задачу.
Подберём решение.

Приведите пример сделки или обращения и расскажите, какие данные, документы и действия нужны сотрудникам.

Разберём задачу. Подберём решение. — предметная композиция для Клиенты и сделки. В понятном процессе
  1. Ваша задачаЧто нужно команде
  2. РешениеСостав и условия
  3. План запускаРаботы и проверка

Свяжитесь с командой

+7 (861) 944-84-44info@forbion.ru
Возможности Forbion CRM

Начнём с вашей задачи

Приведите пример сделки или обращения и расскажите, какие данные, документы и действия нужны сотрудникам.

Онлайн-заявки пока не подключены. Форма только проверяет заполнение и ничего не отправляет. Свяжитесь с нами по телефону или почте.

Что обсудим на старте

  • Продажи и клиенты

    Уточним исходную ситуацию и ограничения.

  • Задачи и поддержка

    Обсудим состав решения и необходимые условия.

  • Документы и отчёты

    Согласуем следующий шаг и проверку результата.

Начните с примера задачи. Условия, состав работ и следующий шаг согласуем отдельно.