Forbion Обсудить задачу
ИИ в Forbion CRM

Спросите по делу.
Решение — за человеком.

Рассмотрите сценарии ассистента по данным CRM: поиск карточки, задачи и рабочие вопросы. Текущий состав возможностей уточняем при обсуждении.

Обсудить задачуПосмотреть возможности
Спросите по делу. Решение — за человеком.
Спросите по делу. Решение — за человеком.

Как устроен ассистент

Ассистента оценивают по рабочему сценарию: что ищем, какие данные доступны и как сотрудник проверяет ответ.

  • Задача сотрудника
  • Контекст CRM
  • Проверка результата
Сначала вопрос и контекст
Сначала вопрос и контекст — иллюстрация рабочего сценария.
  • Что можно спроситьНайти сделку, показать карточку клиента, собрать мои задачи на сегодня, показать воронку продаж за период. Ответ приходит по тем же данным, которые вы видите в системе.
  • Что если ИИ закончитсяИИ остановится и скажет об этом, а система продолжит работать: сделки, задачи и документы от этого не зависят. Расход виден в журнале — сколько и на что ушло.
  • Что ИИ видитРовно то же, что и сотрудник, который его спросил: карточку сделки или обращения и переписку по ней. Больше своего доступа сотрудник через ИИ не получит.
  • ИИ предлагает — решает человекЛюбое изменение данных ИИ может только предложить: подтверждает сотрудник. Часть действий требует второй подписи. Сотрудников, роли, доступы, реквизиты и отправку писем наружу ИИ не трогает вовсе.
  • Свой ключ и своя квотаКаждому клиенту — отдельная инсталляция на сервере Форбиона: свой код, своя база данных со своей ролью СУБД, свой ключ ИИ-шлюза со своей квотой.
  • Токены: чем считается работа ИИТокены — это расход на работу ИИ: советы по сделке, черновики ответов, планы действий по обращениям. Месячный лимит токенов входит в абонплату и списывается по факту обработки запросов, расход виден в самой CRM. Лимит сгорает 1-го числа, остаток не переносится; сверх лимита токены докупаются. Остаток неизрасходованных токенов при расторжении договора не возвращается.
Где обрабатываются запросы

ИИ работает на серверах Форбиона в закрытом контуре: данные клиентов внешним ИИ-провайдерам не передаются.

Сколько токенов входит в абонплату и что будет, когда они закончатся, — на странице тарифов.Тарифы →

Ассистент разбирает сделку и предлагает следующий шаг — применить или отклонить решает менеджер. Данные синтетические.

Что работает уже сегодня

Что работает уже сегодня — предметная композиция для Спросите по делу. Решение — за человеком

Слой правил-подсказок в карточке сделки — что сделать дальше и на что обратить внимание — работает без модели ИИ.

Кому подходит ассистент в CRM

Менеджер, руководитель и команда задают разные вопросы. Согласуем, какой результат действительно нужен.

  • Кому нужен ответ
  • На каких данных
  • Что проверяет сотрудник
Роль человека в рабочем сценарии
Роль человека в рабочем сценарии

Когда ответ нужен по своим данным словами, а решение должно остаться за человеком.

Менеджерам по продажам

Найти сделку, открыть карточку клиента или собрать задачи на сегодня можно вопросом, а не переходами по разделам.

Руководителю отдела

Воронку продаж за период можно попросить собрать по стадиям, менеджерам или продукту.

Командам, где решает человек

ИИ только предлагает: изменение данных подтверждает сотрудник, а часть действий требует второй подписи.

Система с ИИ или без него

Система с ИИ или без него — предметная композиция для Спросите по делу. Решение — за человеком

Ассистент — надстройка: без него система работает целиком.

Без ИИ

Сделки, задачи, отчёты и синхронизация с 1С:УНФ работают без токенов ИИ.

С ассистентом

Отвечает на вопросы по вашим данным и готовит черновики; расходует токены, расход виден в журнале.

Что общее

В обоих случаях система одна и та же, а закончившийся лимит токенов останавливает только ИИ-часть.

Свой ключ и виден расход

Свой ключ и виден расход — предметная композиция для Спросите по делу. Решение — за человеком

У каждой инсталляции свой ключ ИИ-шлюза и своя квота — расход токенов виден вам в интерфейсе.

Что берут вместе с ИИ в CRM

Что берут вместе с ИИ в CRM — предметная композиция для Спросите по делу. Решение — за человеком

ИИ в системе — надстройка над тем, что работает и без него; цена и запуск описаны рядом.

Что входит в абонплату

Сделки, задачи, отчёты и синхронизация с 1С:УНФ — работают без токенов ИИ.

Перейти →

Цена — из двух строк

Месячный лимит токенов входит в абонплату; докупка сверх лимита — отдельной строкой.

Перейти →

Что нужно для старта

Отдельная инсталляция и синхронизация с 1С:УНФ подключаются при установке.

Перейти →

Частые вопросы об ИИ в CRM

Что будет, если токены закончатся?
ИИ-часть останавливается до докупки токенов или до нового месяца, когда месячный лимит обновится. Сама CRM — сделки, задачи, отчёты — продолжает работать без ограничений.
Помощь по направлению «ИИ в Forbion CRM»
Помощь по направлению «ИИ в Forbion CRM»
От задачи — к решению

Разберём задачу.
Подберём решение.

Опишите один вопрос по сделке, клиенту или задачам. Обсудим доступные данные, функции ассистента и порядок проверки ответа.

Разберём задачу. Подберём решение. — предметная композиция для Спросите по делу. Решение — за человеком
  1. Ваша задачаЧто нужно команде
  2. РешениеСостав и условия
  3. План запускаРаботы и проверка

Свяжитесь с командой

+7 (861) 944-84-44info@forbion.ru
ИИ в Forbion CRM

Начнём с вашей задачи

Опишите один вопрос по сделке, клиенту или задачам. Обсудим доступные данные, функции ассистента и порядок проверки ответа.

Онлайн-заявки пока не подключены. Форма только проверяет заполнение и ничего не отправляет. Свяжитесь с нами по телефону или почте.

Что обсудим на старте

  • Задача сотрудника

    Уточним исходную ситуацию и ограничения.

  • Контекст CRM

    Обсудим состав решения и необходимые условия.

  • Проверка результата

    Согласуем следующий шаг и проверку результата.

Начните с примера задачи. Условия, состав работ и следующий шаг согласуем отдельно.